C'est la rentrée pour Rose, et quelle rentrée ! Car c'est la prestigieuse école de magie d'Avalon qu'intègre la jeune fille, où chaque élève se voit attribuer un Chat-Sorcier expérimenté chargé de le guider dans son apprentissage. Mais la Chatte-Sorcière de Rose, Flamme, s'enfuit dès le premier soir ! Que s'est-il passé ? D'où lui viennent ces ailes qui ont subitement poussé sur son dos ? Aidée de ses deux nouvelles amies, Merline et Nina, et de leurs Chats-Sorciers respectifs, Rose va devoir affronter bien des épreuves pour retrouver son mentor ! Et peut-être, aussi, découvrir son don caché, celui que chaque sorcière, chaque sorcier, détient au plus profond de son coeur...